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    外贸报价中如何快速将客户信息插入Excel报价模板

    我相信很多外贸业务员给国外客户报价是用Excel,当然也有很多人用Word,Word做报价单不像Excel那样能够充分利用计算和数据格式等功能,在这里不去赘述word的弊端,只是跟大家分享我是怎么利用excel报价单模板快速插入客户信息的。

    如下截图是我的报价单模板

    以往我在给一个新客户报价时,要录入客户的信息,一般是如下操作

    1. 首先将客户的信息保存到一个文档里面,不论是word,还是Excel

    2. Ctrl+C,然后Ctrl+V,顺利的话,至少复制粘贴四次,算是把一个报价单所需要的客户基本信息录入完成

    如果加上打开文档的时间,我估计至少需要1分钟,还累的够呛。

    而我现在将我的客户信息保存到Access数据库之后,我只需要利用VBA代码去读取我想要的客户信息,然后点击插入客户信息就实现了。

    1. 菜单中选择【客户管理】

     

    调出客户管理详细界面,如下

    2. 筛选客户,点击搜索

    3. 查看具体的客户信息

    4. 点击【选择客户】,即可将客户信息插入到报价单模板了。

    我们点击确定,就可以在Excel报价单模板中看到如下的效果(当然,此客户信息中没有Address,因此调用到Excel模板中就没有数据)

    通过这种方式,我能够更有效管理成千甚至上万的客户数据,那远远不是Excel表格所能比拟的,而且在录入客户信息方面,我能够实现快速调用,而不是来来回回复制粘贴,这极大地提高了我得工作效率,能够让我把能多的时间用到客户跟踪上,而不是繁琐的文档操作。

    感兴趣的朋友可以看视频教程。


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